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貨幣化率或已到頂,拼多多大考才開始

時間:2019-03-14 11:29來源:科技說(ID:kejishuo) 作者:科技說(ID:kejish 點擊:
拼多多在2018年真是風光無限,業內對其多冠以“顛覆者”標簽,認為其主打的社交電商對原行業形態的一次

【直報網北京3月14日訊】(科技說(ID:kejishuo))拼多多在2018年真是風光無限,業內對其多冠以“顛覆者”標簽,認為其主打的社交電商對原行業形態的一次重大沖擊,加之在去年末,拼多多市值曾一度逼近京東,多方的示范性使得“跑步進入拼多多”成為電商從業者一大潮流。

隨著2018年Q4和年度財報的披露,加之以往歷史數據,對拼多多的判斷也應該由單一表面的GMV、營收等維度進行更為深刻的剖析,以便對企業有更為清晰的認識。

貨幣化率到頂,對GMV考驗剛剛開始

2018年拼多多總GMV為4716億人民幣,當期貨幣化率為2.8%,Q1貨幣化率為低點的2.1%,在過去的一年時間內,拼多多充分挖掘貨幣化率潛力,提高營收能力,全年總營收達到131.2億。

對于以流量和傭金收入為主要變現方式的平臺型電商,對其成長性判斷應主要集中在:其一,貨幣化率增長空間;其二,實際交易量的增長水平。

2018全年拼多多貨幣化率為2.8%,但商家的實際運營負擔則要高出此數據,原因在于:拼多多將所有訂單(包括未支付以及退貨)均統計在GMV中,甚至將用戶充值為代表虛擬交易也統計在內,這在一定程度上對GMV進行了注水(雖然排除了10萬以上大額訂單),貨幣化率分母被放大,調低了實際水平。

參考行業其他企業,唯品會的GMV統計則從實物包裹出庫算起(包括退貨),阿里則不僅強調實物交易GMV,且將未支付和大額訂單進行排除。

若用以上行業統一口徑進行對比,拼多多2018年貨幣化率則會有與現在不同的表現。

那么,如何大致測算實際交易量呢?

我們建議引用“傭金”這一指標,2018年,拼多多對商家傭金收入為16億元(費率為實際履約交易金額的0.6%),以此推測,全年實際履單交易量為2666億,考慮到Q2和Q3拼多多對商家進行了一定的傭金補貼,Q4傭金增速明顯提升,也說明當期傭金補貼基本停止,不妨將拼多多全年實際履單交易量估算在3000億左右。

那么,若用此數據修正,拼多多2018全年貨幣化率應在4%左右,這已經是個很高數據。

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